放眼全國(guó)，新材料今年席卷創投圈，又一(yī / yì ／yí)條萬億賽道(dào)正在(zài)隐隐爆發。 有這(zhè)樣一(yī / yì ／yí)組數據——截至2022年7月，2022年新材料賽道(dào)已披露國(guó)内融資事件389起，融資總額約合人(rén)民币500.83億元。從投資規模來(lái)看，今年上(shàng)半年新材料賽道(dào)融資規模達到(dào)1億以(yǐ)上(shàng)的(de)事件共56起，占比約爲(wéi / wèi)14.39%，5000萬~1億的(de)事件65起，占比約爲(wéi / wèi)16.71%。 而(ér)梳理這(zhè)一(yī / yì ／yí)筆筆投資發現，大(dà)部分資金都彙聚在(zài)同一(yī / yì ／yí)個(gè)方向——新能源材料。“現在(zài)新能源的(de)産業創新已經從應用轉向材料端，投資方向也(yě)要(yào / yāo)向上(shàng)遊轉移。”北京一(yī / yì ／yí)位長期關注新能源産業的(de)投資人(rén)想投資界表示。随着新能源汽車需求上(shàng)升，上(shàng)下遊供求關系緊張，上(shàng)遊材料依賴進口的(de)問題便會暴露，所以(yǐ)今年投資人(rén)都忙着去投新能源材料。
尤今年新能源原材料價格暴漲的(de)一(yī / yì ／yí)幕曆曆在(zài)目。在(zài)這(zhè)個(gè)背景下，無論是(shì)财務型VC/PE機構還是(shì)産業資本都開始湧向這(zhè)片土地(dì / de)。比如在(zài)電池原材料領域，甯德時(shí)代早早入股了(le／liǎo)加拿大(dà)著名的(de)锂礦公司NeoLithium、北美锂業、北美鎳業、天華超淨、天宜锂業等公司。從銅、钴、锂、鎳等礦石資源，再到(dào)锂鹽材料到(dào)正極材料等電池材料，甯德時(shí)代幾乎投了(le／liǎo)一(yī / yì ／yí)遍。
比亞迪同樣将觸角向上(shàng)遊延伸。2021年，比亞迪參股成立了(le／liǎo)蜀能礦産，計劃綜合開發馬邊縣磷礦資源及磷酸鐵锂項目。對此，比亞迪方面曾回應：“公司的(de)投資均有戰略和(hé / huò)産業的(de)考慮。”今年，比亞迪入手了(le／liǎo)光伏設備制造公司金石能源、材料公司先導薄膜等公司。
不(bù)久前，曾毓群王傳福還聯手投了(le／liǎo)一(yī / yì ／yí)隻新能源材料獨角獸——杉杉锂電。這(zhè)家公司的(de)幕後老闆64歲浙商——鄭永剛，靠着賣服裝起家，創立的(de)杉杉股份是(shì)中國(guó)服裝業第一(yī / yì ／yí)家上(shàng)市公司。1999年，杉杉股份從服裝行業向科技、能源等行業轉型，成爲(wéi / wèi)了(le／liǎo)集新能源科技、偏光片、醫療健康、貿易物流等産業于(yú)一(yī / yì ／yí)體的(de)多元化集團，更是(shì)國(guó)内锂電池材料、光電顯示材料的(de)行業龍頭。
2014年，杉杉股份在(zài)上(shàng)海臨港新片區創立了(le／liǎo)杉杉锂電，主要(yào / yāo)從事锂離子(zǐ)電池負極材料及其炭素材料的(de)研發、生産與銷售業務。今年4月，杉杉股份公告稱，杉杉锂電完成增資，除了(le／liǎo)杉杉股份全資子(zǐ)公司甯波杉杉新能源，還引進了(le／liǎo)四位戰略投資人(rén)——問鼎投資、比亞迪、甯德時(shí)代以(yǐ)及中國(guó)石油旗下昆侖資本。此次增資後，杉杉锂電投後估值爲(wéi / wèi)118.2億元，首輪融資就(jiù)跻身獨角獸公司行列。
VC/PE在(zài)新材料領域的(de)布局也(yě)絲毫不(bù)遜色。他(tā)們早已開始瘋狂挖掘優質項目，帶火了(le／liǎo)一(yī / yì ／yí)批新材料新秀，研一(yī / yì ／yí)新材料便是(shì)其中之(zhī)一(yī / yì ／yí)。2019年，45歲的(de)創業老兵嶽敏創立研一(yī / yì ／yí)新材料，以(yǐ)開發锂電池新型功能材料爲(wéi / wèi)核心業務。成立短短3年，研一(yī / yì ／yí)新材料便引來(lái)了(le／liǎo)晨道(dào)資本、深創投、紅杉中國(guó)、高瓴創投、CPE源峰等一(yī / yì ／yí)衆知名投資機構。
不(bù)少投資機構仔細梳理了(le／liǎo)氫能、儲能、動力電池等産業鏈，并圈定了(le／liǎo)幾個(gè)新材料的(de)技術方向，主動聯絡高校、科研院所一(yī / yì ／yí)同孵化項目。
無獨有偶，半導體材料領域也(yě)出(chū)現投資人(rén)紮堆兒的(de)火熱場面。在(zài)全球芯片短缺向上(shàng)遊傳導的(de)過程中，投資人(rén)的(de)注意力也(yě)開始從下遊芯片設計公司轉移到(dào)芯片上(shàng)遊的(de)矽片、光刻膠、電子(zǐ)氣體等環節。
這(zhè)也(yě)是(shì)一(yī / yì ／yí)個(gè)殘酷的(de)現實：一(yī / yì ／yí)些關鍵的(de)半導體材料長期被國(guó)外壟斷。數據顯示，矽片、SOI、光刻膠的(de)國(guó)産化率都不(bù)到(dào)5%，光掩模不(bù)到(dào)10%，抛光液和(hé / huò)抛光墊不(bù)到(dào)15%，靶材隻有20%，電子(zǐ)特氣表現稍微不(bù)錯，國(guó)産水平在(zài)30%左右。“相比于(yú)海外，中國(guó)半導體材料落後15-20年，确實是(shì)非常值得投資的(de)。”國(guó)内一(yī / yì ／yí)位知名投資大(dà)佬說(shuō)，借着國(guó)産替代的(de)東風，我國(guó)的(de)新材料産業比其他(tā)國(guó)家跑得更快。
去年，西安奕斯偉材料完成超30億人(rén)民币的(de)B輪融資，轟動一(yī / yì ／yí)時(shí)。奕斯偉材料是(shì)目前國(guó)内極少數能量産12英寸大(dà)矽片的(de)半導體材料企業，創始人(rén)王東升是(shì)京東方的(de)創始人(rén)，被業界稱爲(wéi / wèi)“中國(guó)液晶顯示産業之(zhī)父”。此外，半導體矽片企業「鑫芯半導體」、高景太陽能等生産大(dà)尺寸矽片的(de)公司也(yě)陸續完成了(le／liǎo)過億融資。
沿着國(guó)産化替代的(de)思路來(lái)看，以(yǐ)往坐着“冷闆凳”的(de)新材料終于(yú)火了(le／liǎo)。工信部對全國(guó)30多家大(dà)型企業130多種關鍵基礎材料的(de)調研結果顯示，有32%的(de)關鍵材料尚屬空白，52%依賴進口，主要(yào / yāo)依賴進口的(de)材料除了(le／liǎo)半導體材料、新能源材料，還有顯示材料、生物醫用材料、高性能纖維、高性能膜材料、先進高分子(zǐ)材料等。“關鍵材料不(bù)突破，先進制造、半導體、新能源、醫療醫藥等産業發展就(jiù)是(shì)空中樓閣。”華南一(yī / yì ／yí)位關注新材料方向的(de)投資人(rén)感歎。
當下，創投圈漸漸達成了(le／liǎo)一(yī / yì ／yí)個(gè)共識：新材料産業是(shì)一(yī / yì ／yí)個(gè)值得長期跟蹤投資的(de)朝陽行業。“新材料的(de)戰略地(dì / de)位不(bù)亞于(yú)芯片和(hé / huò)能源，國(guó)家之(zhī)間的(de)科技戰争就(jiù)卡在(zài)材料環節。而(ér)國(guó)家‘雙碳’目标、‘卡脖子(zǐ)’技術攻關和(hé / huò)高質量經濟發展需求等多重要(yào / yāo)素，爲(wéi / wèi)新材料、相關技術與産業帶來(lái)了(le／liǎo)新的(de)機遇。”
正所謂，每一(yī / yì ／yí)次技術革命一(yī / yì ／yí)定伴随着材料的(de)革新。如今，新材料自主可控也(yě)是(shì)我們必須跨越的(de)一(yī / yì ／yí)道(dào)坎。現在(zài)，VC/PE都趕來(lái)了(le／liǎo)。
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